
为啥突然这么吃香?全拜AI热潮所赐。给GPU喂数据的HBM内存成了"新石油",美光们把生产线全调去造这个高端货。结果普通手机用的内存闪存瞬间告急,单机成本直接涨了150美元。联发科CEO都吐槽内存现在占整机成本一半,成了性能瓶颈。国内手机厂商被迫砍掉"24GB+1TB"的营销噱头,中端机集体缩水到8GB起步,1500元价位的手机首当其冲。
有意思的是,高端机反而趁机捡了便宜。600美元以上的旗舰机销量预计每年涨5%,毕竟品牌溢价能消化成本。高盛报告说,到2028年高端机占比要从29%冲到34%。不过再牛的厂商也扛不住这波涨价,连苹果三星都得重新算成本账。说到底,当内存从配角变成算力天花板,这行业早就不是当年那个被周期反复收割的样子了。
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